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时间:2018-06-11 21:08:01

高端液晶材料如何扼制中国面板显示的喉咙?

  混合液晶材料是液晶面板的基础材料,占液晶面板总成本的3~4%,对液晶面板的性能至关重要。混合液晶由液晶单体及添加剂配成。
 
  由于任何液晶单体只具有一方面或几方面的优良性能,不能直接用于显示,因此在实际应用中,通过选用多种具有一些优良性能的液晶单体,并加入少量添加剂,将其调制成综合性能最佳的混合液晶,满足显示用液晶材料的各项性能要求。
 
  液晶显示器所使用的液晶材料均为混合液晶
 
  液晶显示(LCD)产品中主流的三大材料类型:扭曲向列型(TN-LCD)、超扭曲向列型(STN-LCD)、薄膜晶体管型(TFT-LCD)。其中,TN-LCD和普通STN-LCD仅能实现单色显示,STN-LCD的升级产品CSTN-LCD及TFT-LCD才可以彩色显示。
 
  TFT-LCD因具有响应速度快、灰度级高、彩显能力强、功耗小、显示尺寸可调等特点,成为液晶显示的主流产品。
 
  TFT液晶材料技术难度大,技术壁垒高
 
  液晶材料的制备特征使得其生产过程往往需要几十步合成步骤,因此其生产工艺要求很高,对纯度的要求也很高。
 
  另外,TFT-LCD对快速响应、工作温度范围、显示视角、稳定性等显示性能的要求高,对液晶的旋转性、极性、电荷保持率等参数的要求很高,因此要做出性能优良的液晶产品难度很大,技术壁垒非常高。

 
 
  液晶材料毛利率水平较高,约在35~40%。
 
  液晶材料属于液晶产业链的前端原材料供给,由于液晶材料厂商存在较高的技术壁垒、客户壁垒、规模壁垒等,液晶材料产品在产业链中的毛利率水平较高,约在35~40%左右。
 
  液晶材料的主要增长点在于TFT型液晶材料
 
  全球LCD面板需求保持增长。
 
  2017年全球液晶面板出货面积达到1.81亿平方米,较2007年翻了3倍,平均每年增长约1300万平方米。
 
  据行业机构预测,至2021年全球液晶面板需求将达2.15亿平方米,2017~2021年CAGR约4.37%,虽较近3年的平均增速5%有所放缓,但不考虑基数效应仍然维持着年均约850万平方米的需求增长。
 
  全球TFT型液晶材料市场需求旺盛
 
  全球液晶材料市场中TFT型液晶材料占总产值的80%以上,随着液晶电视、笔记本电脑、桌面显示器、移动通信的迅速发展,TFT型液晶面板需求不断增加。
 
  2016年全球TFT-LCD面板需求面积为1.71亿平方米,据DisplaySearch预计,2019年全球TFT-LCD面板出货面积将达到1.85亿平方米。
 
  按照80%的有效显示面积、每平方米面板使用4.5g液晶材料、混合液晶材料平均价格为1.5万元/kg左右来测算,2016年全球TFT混合液晶的需求量约617吨、市场规模约93亿元,预计2019年全球TFT混合液晶的需求量约666吨、市场规模约100亿元。
 
  全球市场:三大国际巨头高度垄断
 
  目前全球高端液晶材料的供应商主要以国际三大厂商为主,以TFT液晶材料为例,德国MERCK、日本CHISSO、日本DIC占据了全球95%左右的市场份额。
 
  技术壁垒:
 
  混晶材料行业属于高度技术垄断型行业,全球液晶材料终端产品(液晶单体和混合液晶)的专利主要集中在国际三大厂商。特别是TFT混合液晶高端产品市场,该三家企业依靠“苯环”核心结构或“萘环”核心结构,构建了严密的专利网,长期垄断该高端产品市场。
 
  受限于国际三大厂商的专利防护网,其他液晶生产商必须开发出全新的液晶单体结构和混配组合才能避开专利封锁。
 
  销售壁垒:
 
  大多数LCD制造商在选择和验证液晶材料时,采取了相当严格的评审流程,并会进行周期性审证,以确保LCD面板的品质。相应地,下游面板企业对产品质量可靠、技术领先的上游企业形成一定的依赖性,一旦确立长期合作关系,不会随意更换上游供应商。
 
  同时,液晶材料的开发信息和市场需求信息都来源于客户端,只有战略合作方式,才有机会得到客户的需求信息、开发样品验证及信息反馈。
 
  国内市场:TFT混合液晶刚刚起步
 
  国内液晶材料企业的主打产品是液晶中间体、液晶单体、中低端混合液晶,TFT混合液晶市占率极低。
 
  近年来,因国家产业政策支撑、多条国内高世代面板生产线的建设以及同国外同行业企业的合作交流逐渐增加,国内液晶材料企业得到较大发展,已经掌握了一定的核心技术与产能、产量基础。
 
  目前,国内生产液晶材料的企业有10多家,但大多数以生产中间体、单体为主,具有混晶生产能力的企业极少,且以TN、HTN、STN型系列的中低端液晶材料为主,在TFT混合液晶方面市场占有率还比较低。目前国内液晶材料企业正在加大力度研发TFT混合液晶,发展前景广阔。
 
  部分国内企业有望突破。
 
  目前国内具备混合液晶生产能力的企业只有少数几个。诚志永华、和成显示、八亿时空等企业通过多年的积累,解决了多项技术难题,不断地扩大在TFT混合液晶领域的研究成果。
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